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En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je vous accompagne dans le développement, l'optimisation, la sécurisation et la transmission de votre patrimoine 🏠.

Que vous soyez dirigeants d’entreprise, salariés, professionnels libéraux ou non résidents fiscaux, je propose une approche globale prenant en compte les aspects fiscaux, financiers, civils et sociaux de votre situation 💸⚖️🏢.

Avec une approche 360 et sur mesure, je mets à votre disposition mon expertise ainsi que celle de mes partenaires tels que des ingénieurs patrimoniaux, des notaires et des experts-comptables 🤝🏼.

Je vous propose des solutions d’investissement performantes, que ce soit en bourse, en immobilier, ou à travers des produits comme l'assurance vie, l'épargne retraite ou le PEA 📈✉️.

Mon objectif est de vous fournir des solutions innovantes qui répondent à vos objectifs patrimoniaux 🎯.

Contrairement à une activité de masse, j'accompagne un nombre limité de foyers pour garantir une réactivité optimale dans un cadre juridique, fiscal et financier en constante évolution 🌍.

Prenez rendez-vous directement via le lien en haut de mon profil LinkedIn 👆🏼 ou contactez-moi au 06.33.17.34.20 pour discuter de vos besoins et projets patrimoniaux.

A bientôt

Kevin ROBERT
K-Invest& Patrimoine

Kevin ROBERT - Conseiller en gestion de patrimoine
Kevin ROBERT - Conseiller en gestion de patrimoine

Cela inclut l'analyse et la gestion des actifs financiers tels que les placements en bourse, l'assurance vie, les produits d'épargne, ainsi que la planification financière globale pour optimiser la gestion du patrimoine de ses clients.

man in black and white jacket and black pants standing beside white chess piece
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Gestion financière et patrimoniale :

Mon expertise

a white and black sign
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Fiscalité et optimisation fiscale :

Je vous aiderai à optimiser votre situation fiscale en identifiant les dispositifs de défiscalisation adaptés, en gérant les déclarations fiscales et en proposant des stratégies pour réduire légalement la pression fiscale..

a leaf that is sitting on a piece of wood
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Transmission et succession :

J'accompagne mes clients dans la planification de la transmission de leur patrimoine, en mettant en place des stratégies de protection du patrimoine familial, des donations, des successions, et en anticipant les conséquences fiscales liées à ces opérations.

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